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【视角】美股高开 ,中兴概念股集体上涨,特朗普松口中兴前后态度转变,背后有何深意?

方略书院2019-07-13 09:22:49

【摘要】周末,美国总统特朗普发推表示将恢复中兴通讯业务途径;中美贸易摩擦呈现缓和趋势。受此利好消息影响,美国三大股指开盘大涨,道指涨幅超100点;中兴在美供应商全线上涨,A股5G板块今日亦录得上涨。


受到周末“特朗普松口中兴事件”影响,美国三大股指开盘上涨;中兴在美供应商盘前和开盘后更是集体大涨。


标普500指数高开6.95点,涨幅0.30%,报2735.94点;道琼斯工业平均指数涨幅超过100点;纳斯达克综合指数高开24.71点,涨幅0.47%,报7438.03点。

其中,ACIA盘前涨超18%,开盘后涨13%;IPHI盘前上涨6%,开盘后涨3.5%;LITE盘前上涨5%,开盘后涨超3.5%;OCLR盘前上涨8.8%,开盘后涨5.8%;FNSR盘前上涨3.7%,开盘后涨2.8%;FN盘前上涨3.6%,开盘后涨2.5%;NPTN盘前上涨6.4%,开盘后涨6%;MTSI盘前上涨2.9%,开盘后涨1.9%;AAOI盘前上涨2.7%,开盘后涨1.5%。


此外,由于此前曾有报道称,中国商务部将加快审核高通与恩智浦半导体并购案,恩智浦开盘后上涨10%,高通涨3.6%。


昨日,美国总统特朗普在Twitter上发文称,“习近平主席和他正在共同努力,为中兴通讯提供一条快速恢复业务的途径。”


对此,环球时报评论称,无论美方当时做那个制裁是出于什么原因,特朗普总统的最新宣布都是值得欢迎的好决定。恢复对中兴的供货既有利于中兴和它的美国供货商,也将有利于维护美国的商业信誉。


由于特朗普的此番表使中兴通讯命运得到反转,这也意味着中美贸易摩擦或有缓和趋势。


美股期货今日因此利好消息亦有所上涨。截至目前,标普500指数期货涨0.32%;纳指期货涨0.49%;道琼斯指数期货涨0.39%。

不只是美股,今日A股的5G板块同样因中信的“危机”变“转机”而上涨。

根据选股宝数据,今日A股5G板块有43家上涨,整个板块的涨幅也达到1.09%。(来源华尔街见闻)

➤延伸阅读:特朗普发推文,中兴事件又现转机…背后这些深意你都知道吗?

5月13日晚,特朗普再次开启"推特治国"模式,称"将为中兴提供快速恢复业务的途径"。至此,中兴事件似乎又有了转机!但此言也引起不少人的好奇,特朗普前后如此大的态度转变,背后有何深意?


特朗普松口  中方:十分赞赏


北京时间5月13日晚23点左右(美国当地时间13日上午11点左右),特朗普在推特上发文表示:


"习近平主席和我正在合作,为中兴通讯提供一条快速恢复业务的途径,中国流失了太多工作岗位,我已指示商务部尽快完成此事。"


5月14日早5点40分,白宫发言人称,美国政府正在就此事以及有关双边关系的其他问题与中国接洽。特朗普希望商务部长罗斯以其自己的独立判断,按照适用的法律法规,基于事实,解决涉及中兴通讯的监管行动。并表示,总统特朗普的推文“凸显出了美中两国之间自由、公平、平衡、互惠经贸及投资关系的重要性。”


对此,在5月14日的外交部例行记者会上,外交部发言人陆慷表示,我们十分赞赏美方对中兴公司问题所作积极表态,正在与美方就落实具体细节保持密切沟通。对于美方关注的一些具体问题,中美双方也在保持密切沟通。


同时,陆慷表示,应美国政府邀请,刘鹤副总理将于5月15日至19日赴美访问,同美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。中方愿与美方共同努力,推动即将举行的这一轮经贸问题磋商取得积极、建设性成果。


松口背后  到底有何深意?


对于特朗普态度的巨大转变,怎么想也不会是推特里说的"因为中国会流失太多工作岗位"那么单纯。那么,特朗普在中兴事件上的突然松口,背后可能有哪些深意呢?


有分析认为,这或是由于中美贸易谈判将于本周开启:如果一味抬高要价,那结果将是不欢而散。面对中方的坚决强硬立场,美方似乎也试图释放某种善意,想达成某种协议,例如通过松口中兴事件进行示好。


同时,中方斗争有理有利有节。美国自认为贸易战很简单,但却踢到了中方的铁板,美方公司也面临重大损失。内外压力都让美国认识到:这种漫天要价的的做法,得不到全世界的认同,也会招致对方报复,结果必定是两败俱伤。


此外,恢复对中兴的供货既有利于中兴和它的美国供货商,也将有利于维护美国的商业信誉。因为一点纠纷,你就有可能被往死里整,而且连讲理的机会都没有,这就是制裁中兴传递给外界的信号。而如果华盛顿那样做是为了对华贸易战“敲山震虎”,一些外国公司就更感觉不妙了。因为与美国公司合作,意味着它们随时可能成为国家间冲突的替罪羊。


更直接的一点是,中兴受制裁,损失的不只是中兴,还有包扩与之存在业务的大量美国公司。此前有报道称,特朗普对中兴通讯的态度,对AcaciaCommunications及Oclaro等美国光学零部件制造商的股价产生重大冲击。中兴通讯高管也曾表示,公司在2017年向美国211家出口商付款逾23亿美元。


对此,环球时报发文评论称——


特朗普总统的最新宣布是值得欢迎的好决定。恢复对中兴的供货既有利于中兴和它的美国供货商,也将有利于维护美国的商业信誉。如果特朗普的最新表态很快得到落实,有8万员工的中兴公司将避免休克。


我们希望,无论中美两国之间的贸易纠纷,还是涉及具体公司的冲突,都以公平公正的方式加以解决,不采取极端行动。我们期待,特朗普总统的上述推文所说的决定能够无条件的快速落实,它不是美方在当前条件下抛出的又一筹码。中兴事件涉及的是信誉,而非别的什么。


中国社科院亚太与全球战略研究院研究员钟飞腾也表示——


我们无疑欢迎特朗普对中方释放的积极信号。至少,美方正确地认识到在一个相互依存的世界中,单边主义取得的成效是有限度的。美方要解决贸易失衡,维护美国国家安全的考虑可以理解,但这必须建立在与中方充分协商的基础上。


我们也将密切关注特朗普这一建议的后续行动。不管特朗普治下的美国怎么看待全球化,中方的立场是一贯的,也很坚定,就是继续扩大开放,与世界各国一道走和平发展道路。


后续影响  看好5G概念!


对于后续市场影响,招商通信分析师王林、余俊认为,特朗普主动发推文表明合作态度,整体形势在朝着积极方面发展。


美国商务部较大可能以暂停禁止令形式恢复中兴在美采购,最终解决方案尚有待确定,罚款成为最大可能选项。从国家博弈角度,5G标准话语权及知识产权可能成为谈判焦点,进一步影响有待评估。市场影响强调重点关注5G预期,以及有替代逻辑和自主技术专利的股票标的。


安信证券表示,在美国重启中兴禁止令当周,三大运营商仍然如期推进5G:联通在16个城市5G试点,电信在12个城市5G试点,移动在5个城市5G试点+12个城市5G业务应用示范。


受中兴事件影响,市场或担心美国进一步扩大对中国通信产业链的打击,或担心中国对美国企业进行反击,受此影响,中际旭创、光环新网等股价波动较大,我们建议重点关注。同时,中兴事件对我们通信产业链是一个警醒,核心器件的国产化替代亟待提上日程,建议重点关注有替代逻辑和自主技术专利的标的,如生益科技、飞荣达。


中泰通信互联网团队认为,关注5G预期恢复和中美影响标的。中美博弈事件降低了市场对5G发展的预期,我们认为并未影响中国发展5G的决心。


重点关注前期受影响处于低位的光迅科技、烽火通信、中际旭创、中兴通讯等,以及受中美关系影响的光环新网、市场顾虑核心芯片进口影响的星网锐捷、紫光股份等。事件让我们清晰的意识到国内产业的软肋所在。事件的转机并不能改变自主可控和国产替代的中长期逻辑,国家战略的需要将更为务实。建议持续关注相关标的。


部分内容自新华网、环球时报等


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