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两市高开后震荡,修复性行情延续

牛股聚2020-07-31 15:06:22


两市早盘小幅震荡,截至午盘,沪指涨0.19%,深成指涨0.06%,创业板
指跌0.16%。 板块方面,能源板块表现强势,采掘服务、两桶油改革、可燃冰等涨幅居
前;海南板块再度拉升,罗牛山逼近涨停;粤港澳大湾区亦有拉升表现,
深天地A涨超7%;集成电路、半导体、芯片、国产软件、卫星导航等概念集
体回调。市场五月份的整体表现将好于四月份,而且由于前期的下跌
,市场的众多股票估值已经明显降低,加上MSCI纳入日期临近、国内政策
面扶持等积极因素的影响,市场短期内具备反弹的基础,但是由于外围市
场和内部环境仍旧存在不确定性,市场并不具备明显大幅反弹的动能,因此
五月份的A股市场将维持在一个较为温和的震荡区间。


 

  消息面:

1、据新华社报道,太原卫星发射中心9日凌晨成功发射高分五号卫星。任务中,多个3D打印装备器件得到成功运用。近年来,随着短周期和应急发射成为航天发射能力建设新要求,非标准组件保障问题,成为制约航天发射能力提升的主要瓶颈。基于3D打印技术生产的器件,精度高、生产速度快,完全可以满足应急使用要求,为装备应急保障能力提供了可靠支撑。3D打印也称增材制造。去年工信部、发改委等十二部门联合印发了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》。根据计划,到2020年,增材制造产业年销售收入超过200亿元,年均增速在30%以上。海通证券研报指出,3D打印是未来军工制造革新关键,已应用于歼-20、歼-31、运-20等军机及航空涡扇发动机上;同时在民航、医疗等众多民用领域应用广泛。银邦股份(300337)子公司飞而康是中国商飞的唯一合格3D打印零件供应商;金运激光(300220)为中小功率激光切割行业应用解决方案提供商,较早布局了3D打印领域。

  2、据媒体报道,日前爱斯泰克发布了两款射频收发系统集成电路芯片,经专家组技术鉴定,达到国际先进水平。这两款芯片未来可广泛应用于5G手机、基站、超高速无线物联网、射频传感器、卫星通信、导航以及特种专用高宽带通信、雷达等装备和领域。业内表示,射频芯片是无线通信的关键部件,目前,高端射频芯片大部分由国际大公司垄断。美国商务部制裁中兴通讯的禁售产品中,就包括高端射频芯片。和而泰(002402)收购微波毫米波射频芯片标的铖昌科技,实现向上游IC的延伸。亚光科技(300123)在军用射频微波领域是第一梯队,打造完整的新型半导体射频芯片产业链。

  3、据媒体报道,继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后,日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示,铝电解电容的材料价格上涨,将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称,各项原材料价格涨幅巨大,将在未税单价上调10%。今年初全球铝电解电容龙头尼吉康发布涨价,随后台系智宝宣布对其铝电解电容产品全线调涨。铝电解电容涨价由日系传导至台系并蔓延至大陆厂商,随着Rubycon的涨价,掌握话语权的日系厂商正式启动了第二轮涨价。铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额,广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计,随着下游行业的持续发展,铝电解电容器行业同步增长,相关公司业绩讲稳步上升。艾华集团(603989)是国内铝电解电容器龙头企业,全球第六大铝电解电容器制造商。江海股份(002484)是国内铝电容龙头公司之一,主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

  4、医疗健康科技平台微医控股有限公司9日宣布完成5亿美元战略融资,融资完成后估值为55亿美元,此外微医计划与战略投资者合作,强化平台服务能力,将利用大数据、人工智能等技术驱动“医、药、险”产业升级,推动现有医疗健康服务体系效能提升和管理式医疗健康服务的普及。此前消息称,微医在完成Pre-IPO融资后将于年底在香港上市。数据显示,2009-2017年我国互联网医疗市场规模从2亿元激增至325亿元,年均复合增速高达89%,目前产业链已逐步成形,接下来预计市场增速将维持在40%左右,预计到2021年市场规模有望突破千亿元。伴随微医完成融资上市步伐加快,互联网医疗板块或再迎风口。上市公司中,万方发展(000638)旗下执象网络与百度药直达合作,是百度药直达的运营商,另外与新浪健康合作开设新浪医药板块;子公司义幻医疗和腾讯微信在智慧医院领域实现深度合作,是微信医院四川唯一建设方。久远银海(002777)基于医保支付入口打造大健康生态平台,公司在人社业务系统卡位得天独厚,有望成为互联网医疗行业巨头。

  市场观点:

 整体来看,受石油价格影响,周三石油石化和基础化工品种表现强势;4月份汽车销售数据较好,行业板块表现突出。前期表现强势的鸡指数品种、国产操作系统和独角兽概念股有所回调。石油价格上涨对石化产业链提供充分的成本支撑。直接受益的是石油石化和基础化工行业,一方面是石油开采、一方面是大炼化。积极关注价格传导顺畅、下游格局清晰的PX-PTA-涤纶长丝链条和乙二醇-醋酸链条。相关重点标的:(1)中石化、中国石油;(2)大炼化:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化;(3)乙二醇-醋酸:华鲁恒升、华谊集团。另外,煤化工领域的阳煤化工,气头的卫星石化、东华能源也可关注。



重要提示:文中观点均为个人观点,不作为投资荐股依据

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